ASP of NAND Flash va continua să scadă cu 3~8 la sută în 3T23, doar prețurile napolitanelor vor crește

Potrivit TrendForce, toți OEM-urile au continuat să depună eforturi concertate pentru a crește producția. Cu toate acestea, având în vedere că traiectoria cererii de pe piață este încă neclară, este de așteptat ca piața NAND Flash să continue să fie supraofertă în 3T23. Gestionarea prudentă a stocurilor de către cumpărători previne o stabilizare a prețurilor NAND Flash chiar și cu o creștere sezonieră anticipată a cererii pentru 2H23.

Napolitanele NAND Flash vor fi primele care vor observa o creștere a prețurilor în 3T23, deoarece prețurile pentru produsele cu module precum SSD-uri, eMMC-uri și UFS vor continua probabil să scadă din cauza cererii calde din aval. În consecință, se estimează că ASP global al NAND Flash va continua să scadă cu aproximativ 3~8 la sută în 3T23, deși există posibilitatea ca prețurile să se recupereze în 4T23.

Client SSD: Deși se preconizează că livrările de notebook-uri se vor recupera treptat în 3T23, inversarea unei surplus de SSD va continua să fie o provocare. Mai mult, o parte dintre furnizori au implementat promoții agresive pentru a securiza comenzile clienților și a atins obiectivele de expediere, în lumina cererii slăbite și a volumelor de comenzi mai puțin satisfăcătoare de la clienții majori, punând presiune asupra altor furnizori. ASP-urile SSD-urilor client ar putea scădea cu 8~13% în al treilea trimestru.

SSD pentru întreprinderi: un aflux de comenzi de la agențiile guvernamentale chineze și operatorii de telecomunicații, combinat cu un impuls îmbunătățit de stocare de la furnizorii de servicii de internet și comerț electronic de nivel al doilea, ar putea stimula livrările de SSD-uri de întreprindere pentru noi platforme de servere în 3T23. Acest lucru va duce probabil la creșterea cererii cumpărătorilor. Cu toate acestea, marjele de negociere se micșorează progresiv, având în vedere că diferiți furnizori operează în prezent cu pierderi pentru produsele NAND Flash, prețurile scăzând sub costurile în numerar. Se preconizează că efectele pozitive ale producției reduse vor deveni treptat evidente în 2H23. În consecință, scăderea ASP a SSD-urilor pentru întreprinderi în 3T23 este prognozată să convergă la 5~10%.

eMMC: În prezent, cererea rămâne lentă. Pentru eMMC-urile de capacitate mică, furnizorii au redus agresiv prețurile în 2T23 până la punctul în care aproape că nu mai este loc pentru ca prețurile să continue să scadă. Ca atare, furnizorii au încetat să reducă prețurile și se preconizează că prețul eMMC-urilor de capacitate mică va rămâne stabil în trimestrul 323. În ceea ce privește eMMC-urile de mare capacitate, furnizorii au o putere de negociere puternică, iar prețurile sunt mai probabil să rămână stabile pentru eMMC-urile utilizate în echipamente industriale și Chromebook-uri, având în vedere cererea mai mică a clienților. Cu toate acestea, deoarece majoritatea achizițiilor de eMMC de mare capacitate sunt încă făcute de producătorii de smartphone-uri, tendința prețurilor va fi probabil aproximativ aceeași cu cea a UFS de aceeași capacitate, ceea ce înseamnă potențialul pentru scăderi suplimentare ale prețurilor.

UFS: În al treilea trimestru, producătorii de smartphone-uri folosesc prețuri relativ mai mici pentru a-și crește stocul de componente la niveluri sănătoase. Se anticipează că aceasta va consolida treptat activitatea de achiziții pentru UFS. Cu toate acestea, în a doua jumătate a anului, cererea UFS s-ar putea să înregistreze doar o creștere modestă din cauza cererii sezoniere și a lansării de noi produse, livrările generale putând să nu corespundă așteptărilor. Datorită incapacității de a crește în mod semnificativ cererea cumpărătorilor și cuplată cu nevoia de a atribui o parte din scăderea prețurilor care trece de la T2 la T3, TrendForce prezice că prețul mediu al contractului pentru UFS va continua să scadă cu 8-13% în trimestrul al treilea.

NAND Flash Wafer: se așteaptă ca furnizorii să experimenteze o scădere a presiunii stocurilor în al treilea trimestru, ceea ce duce la o poziție mai fermă a prețurilor. Există o probabilitate mare ca prețurile contractelor din al treilea trimestru să atingă un nivel scăzut și să revină, stimulând interesul de cumpărare în rândul cumpărătorilor. Această creștere ar putea accelera echilibrarea cererii și ofertei, susținând o tendință de creștere a prețurilor. TrendForce anticipează că ASP-ul plăcilor NAND Flash va înregistra o creștere trimestrială de 0~5%, având în vedere poziția fermă a furnizorului în materie de prețuri.